วันนี้ (12 ม.ค. 65) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 65.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จาก ExxonMobil Asia Holdings Pte. Ltd
โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 2,283,750,000 หุ้น ในบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากบริษัท ExxonMobil Asia Holdings Pte. Ltd. (คิดเป็น 65.99% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของเอสโซ่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข สำคัญดังนี้
ขั้นที่ 1: การเข้าซื้อหุ้นสามัญโดยโตรง
- เอสโซ่ได้รับความเห็นชอบ และ/หรือการผ่อนผันหน้าที่ตามข้อกำหนดหรือข้อจำกัดที่ระบุไว้โดยเฉพาะในสัญญาขยายและประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม (ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534)
- บางจากได้รับความเห็นชอบต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการผูกขาด
- บางจากได้รับความเห็นชอบที่จำเป็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าซื้อหุ้นในเอสโซ่
- การตกลงกันเกี่ยวกับราคาซื้อขายสุดท้ายได้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น
- มูลค่ากิจการ (Enterprise Value) 55,500 ล้านบาท และมีกลไกการปรับราคาซื้อขายหุ้นตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น ทั้งนี้หากอ้างอิงตามงบการเงินสอบทานในไตรมาส 3 ปี 2565 ของเอสโซ่ จะได้ราคาเบื้องต้นประมาณ 8.84 บาทต่อ 1 หุ้น โดยราคาสุดท้ายจะมีการปรับตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
ขั้นที่ 2: การทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด
บางจากจะทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของเอสโซ่ เป็นจำนวน 1,177,108,000 หุ้น (คิดเป็น 34.01% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของเอสโซ่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 65.99% จาก ExxonMobil Asia Holdings Pte. Ltd
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
โรงกลั่นน้ำมันมีกำลังการกลั่น 174,000 บาร์เรลต่อวัน ตั้งอยู่ จ. ชลบุรี (ที่ดินที่ได้รับสิทธิขาด (Freehold) ขนาดเนื้อที่ประมาณ 800 ไร่)
กำลังการผลิตติดตั้ง (nameplate capacity) โดยบางจากจะเป็นเจ้าของและประกอบกิจการโรงกลั่นซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถเข้าถึงสถานที่รับน้ำมันดิบที่สำคัญ (เหมาะสมกับ VLCCs)
สถานีบริการน้ำมันมากกว่า 700 แห่ง
ถือหุ้นบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) 21% และถือหุ้นบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) 7.06%
ทั้งนี้ ExxonMobil จะยังคงดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและสารละลายการจำหน่ายเคมีภัณฑ์
แหล่งเงินทุน
วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
กระแสเงินสดจากการทำธุรกิจของบางจาก (หากมีความจำเป็น)
กรอบระยะเวลา ลงนามข้อตกลงเสนอซื้อหุ้น: 11 มกราคม 2566
นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ BCP พิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม (จะมีการกำหนดวันต่อไป)
คาดว่า การทำธุรกรรมเข้าซื้อหุ้นจะเสร็จสิ้นในครึ่งหลังของปี 2566 ขึ้นอยู่กับการได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล
