สีทอง  จับได้ว่าเพื่อนซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกของบริษัทเกษมขนส่งโกงบริษัท เลยนำเรื่องไปบอกกับเสี่ยเกษม ทำให้คนเหล่านั้นถูกไล่ออก พรหมบุญซึ่งเป็นคู่แข่งทางธุรกิจยุให้คนขับเหล่านั้นกลับไปแก้แค้นสีทอง โดยแอบส่งลูกน้องตามไปด้วย วันนั้นสีทองขออนุญาตเสี่ยเกษมเอารถบรรทุกพาแม่ไปโรงพยาบาล สีหราช พี่ชายของสีทองกลับมาเยี่ยมแม่พอดี เลยอาสาขับรถให้ ระหว่างทางรถของสีหราชถูกรถบรรทุกของพวกพรหมบุญไล่ล่า สีหราชให้สีทองมาขับแทน ส่วนเขาพยายามสู้กับคนร้ายจนพลัดตกรถ จู่ๆมีมือลึกลับยิงปืนใส่สีทองตายคาที่ รถเสียหลักชนเกิดระเบิดขึ้น พ่อและแม่ ตายคาที่เช่นกัน สีหราชโกรธแค้นทุกคนที่ทำให้ครอบครัวเขาเสียชีวิต พาลไปถึงเสี่ยแกษมและสายสุนีย์เจ้านายของสีทอง แม้สายสุนีย์จะพยายามอธิบาย แต่สีหราชไม่เปิดใจยอมรับ ทั้งคู่จึงบาดหมางไม่ค่อยชอบหน้ากันนัก สีหราชหาทางแก้แค้นแทนครอบครัว ด้วยการบุกเข้าไปวางระเบิดที่พรหมบุญยานยนต์ พรหมบุญสั่งลูกน้องออกตามล่า สีหราชหลบเข้าไปซ่อนตัวในบ้านของมุกดาหม้ายสาว มุกดาช่วยออกรับหน้า เมื่อพวกพรหมบุญไป มึกดากลับเข้าไปในบ้านไม่พบตัวสีหราช พบแต่จดหมายขอบคุณ สร้างความประทับใจให้กับมุกดา สีหราชหลบออกมาจากบ้านมุกดาด้วยการซ่อนตัวหลังรถของสายสุนีย์ สายสุนีย์รู้ตัว ก็มีเรื่องกับสีหราชอีกเช่นเคย แต่ครั้งนี้ความรู้สึกของเธอเริ่มเปลี่ยนไป

ในงานศพของพ่อ แม่ และสีทอง ที่อ.เป๋อ ออกหน้าเป็นแม่งานให้ พรหมบุญส่งคนมาป่วนงาน แต่กลับถูกชาญ บ้านสั้น เพื่อสมัยเด็กของสีหราช ซึ่งเป็นลูกน้องของน้องชายพรหมบุญมาขวางไว้  น้องชายพรหมบุญเสนอให้กำจัดชาญ แต่พรหมบุญชอบในฝีมือและความตรงของชาญ เลยตัดสินใจเก็บไว้เป็นพวก

คืนหนึ่ง วงดนตรีของแก้ว การะเวก ถูกปล้น แก้วแสดงฝีมือดวลกับพวกโจร แต่ก่อนเหตุการณ์จะบานปลาย พรหมบุญผู้ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเฉลยว่าเป็นการทดสอบฝีมือ แก้วแนะนำพรหมบุญให้รู้จักกับหวานสวาท นักร้องดาวยั่วประจำวง พรหมบุญเชิญทั้งคู่มากินข้าวที่บ้าน หวานสวาทเริ่มยั่วยวนจนพรหมบุญหลงใหล อ.เป๋อ พาสีหราชมาหาชาญเพื่อหาพวกช่วยร่วมกำจัดอิทธิพลเถื่อนของพรหมบุญ ชาญรับปากจะช่วยคอยส่งข้อมูลให้ แต่มีข้อแม้ว่าจะไม่ยอมทำร้ายน้องชายพรหมบุญผู้เป็นเจ้านาย

สีหราชมาขอสมัครเป็นคนขับรถในบริษัทเกษมขนส่ง สายสุนีย์ปฏิเสธ แต่เสี่ยเกษมเกลี้ยกล่อมให้รับไว้ โดยสีหราชยอมขอโทษที่เคยเข้าใจผิด มุกดาซึ่งเป็นเพื่อนกับสายสุนีย์เห็นว่าสีหราชมาทำงานกับสายสุนีย์ ก็แสดงความสนใจ ทำให้สายสุนีย์เข้าใจว่ามุกดากับสีหราชคงจะเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อน สายสุนีย์ไปคุมขบวนรถ งานขนส่งไม้ ที่จำต้องผ่านเส้นทางอันตราย ผาพยัคฆ์ของเสือเล็ก เกิดการดักซุ่มโจมตี ปล้นขบวนรถ ชาญแอบส่งข้อความบอกสีหราช สีหราชตามไปช่วยสายสุนีย์เอาไว้ได้ แต่ก็ไม่ทันการ รถถูกปล้นไปได้ สายสุนีย์เสียใจมาก สีหราชรับปากจะไปตามหารถคืนให้ การปล้นเป็นไปตามแผนของพรหมบุญ ที่ต้องการทำลายกิจการของบริษัทเกษมขนส่ง และต้องการซื้อใจเสือเล็ก ไว้เป็นลูกน้อง เมื่อแผนการลุล่วง เสือเล็กจึงยอมสวามิภักดิ์กับพรหมบุญ สีหราชฝากชาญสืบเรื่องรถที่ถูกปล้น จนพบว่า เสือเล็กเอาไปซ่อนไว้ที่ไร่ของพรหมบุญ เป็นจังหวะที่พรหมบุญให้แก้วเข้าไปแสดงดนตรีที่ไร่ สีหราชและสายสุนีย์จึงแฝงตัวไปกับวงดนตรี แล้วปล้นรถกลับคืนมา

เมื่อได้รถคืน สายสุนีย์ก็วางใจในตัวสีหราชมากขึ้น แต่มุกดาแสดงออกว่าชอบสีหราช ทำให้สายสุนีย์เข้าใจผิด แม้สีหราชพยายามตีตัวออกห่าง เพราะรู้ว่าชาญแอบชอบมุกดาอยู่ก่อน เสือเล็กแอบสะกดรอยชาญ จนรู้ว่ารถบรรทุกที่ถูกขโมยมาซ่อนอยู่ที่ไหน แต่พอยกกำลังพลมา กลับไม่เจอรถ เพราะมุกดาแอบมาส่งข่าวให้ย้ายรถหนีก่อน ทำให้เสือเล็กแค้นมาก

พรหมบุญเริ่มเครียด และหนักใจในฝีมือของสีหราช อยากหาทางเอาชนะ จึงส่งเสือเล็กไปจับตัวสายสุนีย์มาเป็นตัวประกัน แต่สายสุนีย์ไม่อยู่ เสือเล็กจึงจับตัวเสี่ยเกษมและมุกดามาแทน เมื่อสายสุนีย์รู้เรื่องก็โกรธมาก   นำรถบรรทุกไปปิดล้อมบ้านพรหมบุญ ประกาศตัวเป็นศัตรูอย่างชัดเจน อาจารย์เป๋อได้ข่าวจากชาญ ก็รีบไปบอกสีหราช ทำให้สีหราชไปช่วยได้ทันเวลา และท้าดวลปืนกับเสือเล็ก เสือเล็กสู้ไม่ได้ ได้รับบาดเจ็บ สายสุนีย์ชิงตัวเกษมกับมุกดากลับไปได้ สร้างความเจ็บใจให้พรหมบุญ เกษมตัดสินใจบอกสีหราช ว่าคนที่ยิงสีทอง ก็คือเสือเล็ก

สีหราชแค้นมาก พยายามออกตามล่า หมายเอาชีวิตเสือเล็ก โดยมีแก้วการเวกคอยช่วยเหลือบอกพิกัด แต่เสือเล็กก็หนีรอดไปได้ทุกครั้ง เสือเล็กเริ่มสงสัยในตัวแก้ว วันงานชุมนุมชาวไร่ เสือเล็กรอบทำร้ายแก้ว โดยการวางระเบิดบนเวที หวานสวาทตกใจเป็นลม พรหมบุญพามาพักที่บ้าน ทำให้เสียแผนที่สีหราชจะจัดการเสือเล็ก สีหราชและสายสุนีย์ตัดสินใจบุกเข้าไปช่วยหวานสวาท แต่แก้วรับปากว่าจะดูแลหวานสวาทเอง การต่อสู้ครั้งนี้ต่างสูญเสีย สายสุนีย์ถูกยิง สายสุนีย์ให้พาคนเจ็บไปซ่อนตัวที่ไร่ของทิดคำอ้าย  โดยมีมุกดาและชาญแอบเข้าไปช่วยรักษาคนเจ็บ

พรหมบุญเริ่มกลั่นแกล้งกิจการของเกษม เพื่อบีบให้สีหราชปรากฏตัว แต่แผนมักรั่วเสมอ เสือเล็กมั่นใจว่าชาญคือหนอนบ่อนไส้ จึงสั่งลูกน้องให้ไปแอบเก็บชาญ แต่กลับถูกชาญฆ่าตายหมด ชาญจึงเป็นอริกับเสือเล็กอย่างเปิดเผย ส่วยหวานสวาทอาศัยความใกล้ชิด ให้พรหมบุญระแวงในตัวเสือเล็ก ด้วยการหว่านเสน่ห์ให้เสือเล็กหลง ที่ไร่ทิดคำอ้าย สายสุนีย์ได้รับการปฐมพยาบาลจากสีหราชอย่างดี ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ มุกดาเสียใจมาก ชาญคอยปลอบใจมุกดาไม่ให้อกหัก

ปลัดฉกาจให้พรหมบุญเป็นผู้ช่วยขนอาวุธร้ายแรง หากพลาดพวกเขาจะถูกโทษประหาร ชาญแอบนัดแนะส่งข่าวให้พวกสีหราชรู้ตัว วันขนของ สีหราชกับพวกบุกชิงรถบรรทุก ชาญแสร้งสลบเพราะถูกยิง เสือเล็กสั่งลูกน้องไล่ล่าเอารถคืน รถคันหนึ่งเกิดพลิกคว่ำ อาวุธในรถระเบิด กลุ่มสีหราชเหลือรอดเพียง สีหราช สายสุนีย์ และทิดคำอ้าย เมื่อพรหมบุญรู้ข่าวก็รีบไปหาเสือเล็กทันที เสือเล็กเชื่อว่าชาญเป็นหนอนบ่อนไส้จึงยิงและจับชาญไปขังไว้ ส่วนหวาสวาทใส่ไฟให้พรหมบุญเชื่อว่าเสือเล็กเป็นคนปล้นอาวุธซะเอง อาจารย์เป๋อมาบอกสีหราชเรื่องชาญถูกจับ สีหราชรีบวางแผนหาทางช่วยชาญ มุกดารู้ข่าวก็เริ่มเป็นห่วงชาญ

ลูกน้องพรหมบุญจับตัวมุกดามาขังเนื่องจากเห็นไปสุงสิงกับพวกสายสุนีย์บ่อยๆ สายสุนีย์ลอบเข้าไปช่วย เห็นมุกดาถูกทรมาน มุกดาจำต้องกุเรื่องว่าตนเป็นเมียสีหราช สายสุนีย์ได้ยินก็เสียใจมาก พรหมบุญวางแผนใช้มุกดาเป็นตัวล่อสีหราชออกมา แม้จะรู้ว่าเป็นกำดัก แต่สีหราชก็บุกเดี่ยวเข้าไปช่วยมุกดา ทำให้สายสุนีย์ยิ่งเข้าใจผิด แก้วมาขอร้องให้สายสุนีย์ตามไปช่วยสีหราช ในระหว่างการต่อสู้เสือเล็กพลัดตกหน้าผา ในขณะที่พรหมบุญหนีเอาตัวรอดไม่ยอมช่วย ทำให้เสือเล็กผูกใจเจ็บ พรหมบุญเมื่อพ่ายแพ้กลับมาที่รังก็จะฆ่าชาญกับมุกดาเพื่อเป็นการแก้แค้น แต่หวานสวาทหาทางช่วยด้วยการเบี่ยงประเด็นว่าคนที่เป็นหนอนบ่อนไส้ที่แท้จริงคือ แก้ว พรหมบุญเชื่อหวานสวาทจึงยอมปล่อยตัวชาญ และสั่งล่าหัวแก้วอีกคน

นายใหญ่เรียกปลัดฉกาจและพรหมบุญเข้าพบเพื่อรับโทษที่ทำงานพลาด แต่ที่ประชุมขอร้องให้ให้โอกาสอีกครั้ง นายใหญ่จึงสั่งให้จัดการพวกสีหราชโดยเร็วที่สุด เพราะสีหราชเป็นหน่วยราชการลับที่ตามสืบเรื่องธุรกิจตนอยู่ สีหราชรู้สึกผิดปกติกับท่าทีของสายสุนีย์ที่เมินเฉย เมื่อแก้วมาบอกให้รีบเข้าไปช่วยมุกดา เพราะหวานสวาทจะเปิดทางให้หนี ก็ยิ่งทำให้สายสุนีย์มั่นใจว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันเกินเพื่อน หวานสวาทแกล้งทำเป็นทะเลาะกับมุกดาแล้วเปิดโอกาสให้หนีไป มุกดาหนีไปที่ไร่ของทิดคำอ้าย พวกพรมหบุญตามมาถล่มไร่ทิดคำอ้ายเพื่อจัดการกับพวกสีหราช ไร่ของทิดคำอ้ายเสียหายยับเยิน ทิดคำอ้ายตายคาที่ สีหราชพา สายสุนีย์ แก้ว มุกดา และทุกคนหนีตายและหายสาปสูญไป

สายสุนีย์ตั้งใจจะแยกหนีไปคนเดียว จนก็เจอกับพวกสมุนของพรหมบุญ  แต่สีหราชกับอาจารย์เป๋อมาช่วยไว้ได้ทัน สีหราชปรับความเข้าใจกับสายสุนีย์ ขณะที่มุกดารับรักชาญ เสือเล็กหนีกลับไปชุมเสือของต้นและตั้งใจหยุดช่วยพรหมบุญ เพราะพรหมบุญเห็นแก่ตัว สีหราชวางแผนให้เสือเล็กกับพรหมบุญผิดใจกันด้วยการให้คนไปชวนเสือเล็กปล้นบาร์แล้วให้ตำรวจไปล้อมจับ แล้วออกข่าวว่าเสือเล็กสารภาพว่าพรหมบุญเป็นคนสั่ง หวานสวาทนำข่าวมาบอกพรหมบุญ พรหมบุญคิดว่าเสือเล็กเล่นไม่ซื่อก็คิดเก็บเสือเล็ก คืนหนึ่งพวกสีราชแกล้งปลอมตัวเป็นสมุนของพรหมบุญเพื่อฆ่าเสือเล็กปิดปาก แต่เสือเล็กก็หนีรอดมาได้ตามแผนของสีหราช เมื่อพรหมบุญรู้เรื่องจึงให้ปลัดฉกาจนำกำลังไปบุกถล่มรังเสือเล็กทันที เสือเล็กหลบหนีหายไปโดยไม่มีใครพบเห็น ทำให้พรหมบุญเข้าใจว่าเสือเล็กตายแล้ว

สีหราชได้รับคำสั่งจากหน่วยลับว่าให้ค้นหาพิกัดสถานที่ซึ่งตันเคียนสิวซ่อนอาวุธ จึงให้หวานสวาทและชาญช่วยหาข้อมูลจากพรหมบุญให้ จนรู้ว่าจะมีการขนส่งอาวุธล็อตใหญ่ที่ชายแดน โดยตันเคียนสิวมาคุมงานด้วยตัวเอง สีหราชวางแผนไปล้อมจับ ในระหว่างปะทะกำลังกัน เสือเล็กบุกเข้ามาแก้แค้นพรหมบุญ ทำให้เกิดการปะทะที่หนักหน่วงขึ้น พรหมบุญและตันเคียนสิวหนีขึ้นเครื่องบิน สีหราชกระโดดเข้าไปจัดการพรหมบุญและตันเคียนสิวจนเครื่องบินตก สีหราชโดดหนีออกมาลงหลังรถบรรทุก เสือเล็กเห็นเข้าก็ตามขึ้นไปหมายจะฆ่าสีหราช ทั้งคู่เปิดฉากการต่อสู้หวาดเสียวกันบนหลังรถบรรทุก สุดท้ายเสือเล็กพลาดท่าตกลงไปตาย ส่วนสีหราชรอดมาได้อย่างหวุดหวิด และสามารถหยุดการขนอาวุธข้ามชาติได้สำเร็จ

สีหราชออกจากราชการมาคุมอู่รถบรรทุกและแต่งงานกับสายสุนีย์อย่างมีความสุข